Sinopsi

En Tib, un gat negre, guia la Mary fins a una estranya flor enmig del bosc. Poc després, la Mary troba una petita escombra, i se sorprèn en veure que és màgica. Abans que pugui gairebé adonar-se'n, l'escombra la fa volar per damunt dels arbres i dels núvols, i va a parar a la universitat d'Endor, una universitat de bruixes especialitzada en el control de la màgia.

Després d'una visita guiada per la universitat, descobreix que hi fan tota mena d'experiments i acaba optant per escapar-ne i no tornar-hi mai més. Però això no acabarà així, ja que les bruixes volen recuperar la flor...